Para criar uma regra de automação acesse:
- CONFIGURAÇÕES;
- Na opção GERENCIAR USUÁRIOS;
- Na linha com o nome do usuário escolhido, EDITAR;
- REGRA DE AUTOMAÇÃO
- NOVA REGRA DE AUTOMAÇÃO.
Exemplos de uso:
- Quero convidar um usuário que tenha o perfil Master a cada nova conta, independentemente do papel que esta terá.
Para isso, o campo PAPÉIS deve ficar em banco e somente o PERFIL deve ser selecionado.
- Quero convidar um usuário e definir que para toda nova conta que surgir que minha empresa seja titular, o usuário terá automaticamente o perfil de movimentador.
Então para realizar essa configuração devo criar uma regra de automação com os seguintes parâmetros:
Lembrando que a regra de automação se aplica apenas para contas futuras. Para contas já existentes você precisa selecionar a conta e definir o perfil na tela de Gestão de Perfis.